Deux salopes sont en forêt et assouvissent leurs fantasmes sexuels. Sharon, allongée, profite d'un bon cunnilingus qui la fait tressaillir de bonheur puis se prend des doigts acharnés dans son vagin trempé de mouille. Sa pouffiasse noire, Mariela, veut explorer les plaisirs sado maso: Sharon se met donc à quatre pattes, se laissant fouetter, fesser puis pincer les tétons avec excitation. Sharon gémit de plaisir à chaque douleurs infligées. C'est au tour de Mariela d'expérimenter en se faisant titiller la vulve avec une bougie puis une coulée de cire sur son cul bien rebondi. Ces vicieuses s'échangent les rôles pour varier les sensations, elles se fourrent tour à tour les bougies dans le cul et dans la chatte gorgée de mouille, puis s'emboitent l'une et l'autre en s'insérant un bon gros concombre dans leur moule en extase.